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一.2016年中国钛工业发展现状
1.2016年中国钛工业发展现状
1.1钛工业经济运行情况概述
1.1.1产能
2016年中国海绵钛的产能与2015年（8.8万吨）基本持平，海绵钛行业经过“十二五”的优胜劣汰，目前存留的前六家海绵钛企业的产能利用率达到90%以上，国内海绵钛行业的整体开工率达70%以上。
根据24家钛锭生产企业的统计，2016年国内钛锭的产能为14.1万吨，比2015年（13.5万吨）略有增加。
表1.2016年全国海绵钛的产量及占比
|
企业名称
|
产量（t）
|
比例（%）
|
|
攀钢钛业
|
14297
|
21.3
|
|
洛阳双瑞万基
|
11000
|
16.4
|
|
朝阳金达
|
8700
|
13.0
|
|
朝阳百盛
|
8321
|
12.4
|
|
贵州遵钛
|
8239
|
12.3
|
|
宝钛华神
|
8220
|
12.2
|
|
鞍山海量
|
4800
|
7.2
|
|
山西卓峰
|
2000
|
3.0
|
|
锦州铁合金
|
1500
|
2.2
|
|
小计
|
67077
|
100
|
1.1.2产量
（1）钛精矿
根据攀枝花钒钛产业协会的统计，
◇2016年我国钛精矿产量大约390万吨；
其中攀西地区的产量为241万吨，同比增长5.45%；
◇进口钛精矿254.8万吨，同比增长35.5%；
◇出口钛精矿1.3万吨.
（2）海绵钛
2016年，中国有9家企业共生产了67077t海绵钛，比2015年（62035t）的产量增长了8.13%。
（3）钛锭
根据27家企业的统计，2016年我国共生产钛锭66479t，比2015年增长了8.78%。除去新增的三家钛熔炼企业的产量，实际同比略微增长0.91%。
钛锭的产量增长，主要是随着国内现货交易的大幅增加，现货贸易企业将不易存储的海绵钛熔炼成钛锭，并延伸加工成需求量大的牌号和规格的钛及钛合金板.棒.管材等产品，进行现货交易。
表2.2016年去过主要钛锭生产企业产能和产量统计，t
|
厂 家
|
产 量
|
产 能
|
|
宝鸡钛业股份有限公司
|
15000
|
28000
|
|
攀 长 钢
|
4000
|
5000
|
|
西部材料
|
4000
|
8000
|
|
湖南湘投金天科技集团
|
4000
|
5000
|
|
常熟中钢精密锻材
|
3500
|
4000
|
|
青海聚能
|
3010
|
8000
|
|
洛阳725所
|
3000
|
4700
|
|
中铝沈加
|
3000
|
5000
|
|
西部超导
|
3000
|
3000
|
|
江苏天工集团
|
3000
|
10000
|
|
云南钛业
|
2500
|
5000
|
|
北京中北钛业有限公司
|
2000
|
5000
|
|
忠世高新材料股份
|
2000
|
3700
|
|
东方钽业分公司
|
1600
|
4000
|
（4）钛粉
2016年中国钛粉的产量为2320t，同比（2613t）减少了11.2%。
由于市场原因，近几年多家普通氢化钛粉生产企业停产，产量逐年下降，但随着国内3D打印提分需求量的增加，钛粉生产企业处于转型升级中，西北有色院.宁波创润等多家企业开始投资3D打印钛粉，预计随着航空航天.医疗等领域3D打印业务的增长，未来几年3D钛粉的需求量将显著增加。
表3.2016年中国主要钛粉生产企业产量统计，t
|
厂 家
|
产 量（t）
|
比 例（%0
|
|
宝鸡富士特
|
1200
|
51.7
|
|
宝鸡泉兴钛业
|
700
|
30.2
|
|
岐山迈特钛业
|
300
|
13.0
|
|
西北有色院
|
50
|
2.1
|
|
宁波创润
|
70
|
3.0
|
|
合 计
|
2320
|
100
|
（5）钛加工材
根据国内30家主要钛材生产企业的统计，2016年中国工生产钛加工材49483t，同比略微增长1.72%。
表4.2016年全国钛生产企业生产.经营情况统计
|
厂家
材料
名称
|
钛 加 工 材
|
|
板材
|
棒材
|
管材
|
锻件
|
丝材
|
铸件
|
其它
|
合计
|
|
1
|
7499
|
2862
|
716
|
303
|
33
|
150
|
139
|
11702
|
|
2
|
1844
|
1827
|
488
|
706
|
|
|
|
4865
|
|
3
|
2280
|
204
|
324
|
9
|
|
|
38
|
2855
|
|
4
|
2800
|
|
|
|
|
|
|
2800
|
|
5
|
2300
|
80
|
1
|
300
|
10
|
|
100
|
2791
|
|
6
|
|
2300
|
|
|
3
|
80
|
270
|
2653
|
|
7
|
2500
|
100
|
|
|
|
|
|
2600
|
|
8
|
2207
|
|
234
|
|
|
85
|
|
2526
|
|
9
|
2023
|
|
501
|
|
|
|
|
2524
|
|
10
|
900
|
280
|
100
|
780
|
12
|
|
30
|
2102
|
|
11
|
550
|
500
|
300
|
30
|
20
|
|
|
1400
|
|
12
|
100
|
500
|
|
500
|
|
|
|
1100
|
|
13
|
|
750
|
300
|
|
|
|
|
1050
|
|
14
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
|
15
|
|
|
930
|
|
|
|
|
930
|
|
16
|
|
550
|
|
200
|
|
|
50
|
800
|
|
17
|
480
|
60
|
117
|
22
|
6
|
64
|
|
749
|
|
18
|
100
|
300
|
300
|
|
|
|
|
700
|
|
19
|
|
|
650
|
|
|
|
|
650
|
|
20
|
|
|
645
|
|
|
|
|
645
|
|
21
|
1
|
425
|
|
139
|
|
|
|
565
|
|
22
|
|
|
550
|
|
|
|
|
550
|
|
23
|
|
|
500
|
|
|
|
|
500
|
|
24
|
270
|
30
|
|
|
|
|
|
300
|
|
25
|
|
|
200
|
|
|
|
|
200
|
|
26
|
60
|
200
|
|
|
|
|
|
260
|
|
27
|
|
40
|
|
10
|
150
|
|
26
|
226
|
|
28
|
|
|
|
|
|
200
|
|
200
|
|
29
|
|
|
|
|
|
120
|
|
120
|
|
30
|
|
120
|
|
|
|
|
|
120
|
|
31
|
26914
|
11128
|
6856
|
2999
|
234
|
699
|
653
|
49483
|
(6）钛设备制造
2016年我国主要前八家钛设备生产企业产值约为7.75亿元，比2015年有大幅度的回落（-56.6%），钛材需求量页同比下降了23.3%。
受化工行业新建和改扩建项目大幅减少的影响， 2016年我国主要化工设备需求领域的用钛量明显下降，钛设备产值大幅回落，钛业竞争激烈。
表5. 2016年我国具有代表性的钛设备生产企业经营状况统计
|
生产厂家
|
总产值（万元）
|
钛材用量（t）
|
|
宝鸡力兴钛业集团
|
18640
|
863
|
|
南京宝色股份公司
|
14932
|
600
|
|
南京宝泰特种材料有限公司
|
14168
|
506
|
|
西部材料科技股份有限公司
|
9442
|
966
|
|
辽宁市新华阳伟业装备制造有限公司
|
8450
|
329
|
|
南京麦驰钛业有限公司
|
7739
|
601
|
|
沈阳东方钛业有限公司
|
2554
|
108
|
|
沈阳派司钛设备有限公司
|
1554
|
108
|
|
总 计
|
77479
|
4081
|
1.2 产业结构
板材的产量同比增加了近两成，占钛材总产量的54.4%，其中钛带卷的产量占到了一半以上；
棒材的产量同比增长了2.6%，约占全年钛材产量的五分之一；
管材的产量仍占总产量的十分之一以上，2016年同比增长了7.1%；
锻件.丝材.铸件和其它产品的产量合计不到全年的10%，同比均出现大幅度的下降，降幅在30%-70%左右。
表6.近两年来中国各类钛材所占比例（%）
|
年份
|
各类
|
板
|
棒
|
管
|
锻件
|
丝
|
铸件
|
其它
|
合计
|
|
2015年
|
产量，t
|
22746
|
10847
|
6399
|
4248
|
444
|
1632
|
2330
|
48646
|
|
比例，%
|
46.8
|
22.3
|
13.2
|
8.7
|
0.9
|
3.3
|
4.8
|
100
|
|
2016年
|
产量，t
|
26914
|
11128
|
6856
|
2999
|
234
|
699
|
653
|
49483
|
|
比例，%
|
54.4
|
22.5
|
13.8
|
6.1
|
0.5
|
1.4
|
1.3
|
100
|
|
16/15增率，%
|
18.3
|
2.6
|
7.1
|
-29.4
|
-47.3
|
-57.2
|
-72.0
|
1.7
|
在产业分布方面，从统计数据可以看出：
海绵钛：主要生产分布在辽宁地区，四家企业的产量占到全国的一半左右（47%）；
钛及钛合金锭：生产主要集中在陕西，2016年，八家主要身缠企业的产量占全国产量的四成，同比有所下降；
钛及钛合金板.棒材：也主要集中在陕西，主要三家生产企业的产量占总量的40%左右；
钛及钛合金管：主要集中在长三角地区，主要六家生产企业的产量占全年总量的50.9%。
1.3 .1市场与价格
2016年，中国海绵钛的总销量为67077t
净出口为-1422t
国内销售量为68488t
同比增加了16.9%
2016年，中国钛材的总销售量为44156t
净出口为7762t
国内销售量为36394t
同比略减了2.7%
1.3.2需求分配
表7.近三年中国钛加工材在不同领域的应用量对比
1.4进出口贸易
表8.近三年来钛产品的进出口数量变化及，t
|
年份
|
海绵钛
|
钛加工料
|
|
进口量
|
出口量
|
净进口量
|
进口量
|
出口量
|
净出口量
|
|
2014
|
118
|
5691
|
5573
|
4978
|
11908
|
6930
|
|
2015
|
82
|
3550
|
3468
|
5547
|
11848
|
6301
|
|
2016
|
3182
|
1760
|
-1422
|
5943
|
13705
|
7762
|
|
16/15变化率%
|
378.0
|
-50.4
|
——
|
7.1
|
15.7
|
——
|
表9.2016年中国金属钛的进出口统计
|
商品名称
|
进 口
|
出 口
|
|
数量（吨）
|
金额（美元）
|
数量（吨）
|
金额（美元）
|
|
钛矿砂及其精矿
|
2548096
|
295847959
|
13155
|
9839992
|
|
海 绵 钛
|
3182
|
17244004
|
1760
|
7737552
|
|
其他未锻轧钛
|
115
|
7746440
|
183
|
2738886
|
|
钛 粉 末
|
43
|
3418085
|
109
|
1899251
|
|
钛 废 碎 料
|
973
|
130024
|
6
|
26574
|
|
钛条.杆.型材及异型材
|
855
|
48180866
|
4646
|
75935260
|
|
钛 丝
|
152
|
7363772
|
549
|
17929864
|
|
厚度≤0.8mm钛板.片.带.箔
|
1214
|
21796797
|
213
|
4753518
|
|
厚度＞0.8mm钛板.片.带
|
626
|
26446809
|
3876
|
66571281
|
|
钛 管
|
2667
|
59307637
|
2331
|
52852718
|
|
其他段轧钛及钛制品
|
429
|
235889347
|
2090
|
70254936
|
|
钛材合计
|
5943
|
398985228
|
13705
|
288297577
|
二.2016年中国钛工业经济运行状况分析
2.1产业结构调整情况分析
2016年上半年，由于库存积压，中低端需求下降以及钛产品的结构性过剩，导致钛制品的价格一直在地位徘徊。
2016年下半年，随着钛白市场好转，各地原材料生产的环保压力，以及钛精矿的需求紧缺，导致国内钛原料价格连续上涨，从而也带动了海绵钛和钛材价格的触底反弹，到2017年初，1级海绵钛的价格比上一年初涨了15%左右。
2016年虽然海绵钛产能与2015年相当，但在下半年原料价格上涨和高端需求增长的带动下，海绵钛的产量同比增长率8.13%，达到67077吨。
2016年，我国钛锭的产能虽与2015年同期相当，但产量与海绵钛类似，同比增长了8.78%，达到67479吨。
与上述两种产品不同的是，2016年我国钛加工材的产量仅同比略有增长（1.72%），达49483t，这主要是由于化工序曲持续低迷，钛锭的出口以及不封厂家储备的结果所致。
目前，我国海绵钛的“去产能”虽已基本告一段落，但随着市场好转和海绵钛价格的上涨，部分停产企业.新上低成本海绵钛项目以及原有扩产计划的企业，均跃跃欲试瞄准海绵钛市场，产能落账一触即发，后市不容乐观。
钛锭的“去产能”过程会更艰难一些，主要由于低端熔炼设备可以限制待用，目前仍有多家企业在新上熔炼设备，主要是针对航空航天.医疗和海洋工程等高端市场需求，逐渐替代低端的小型熔炼设备，预计2017年也将有5家钛加工企业完成设备的安装调试工作，年底开始生产。
在钛加工材方面，2017年也将有几家钛加工企业新上投资相对较少的高端快锻.精锻等设备，同样也主要是瞄准航空航天.医疗和海洋工程等高端市场需求。
2016年钛行业设备结构调整的方向延续了2015年的趋势，主要是：熔炼主要炉型有2吨以下将逐渐被3吨以上的大型真空自耗炉.电子束炉冷床炉等替代。
陕西宝鸡地区：已形成“中国钛谷”产业几圈，注重转型发展，细分市场，以钛行业领军企业宝钛集团以及西北院为依托，注重在钛行业的技术创新和航空航天.航洋工程与船舶.医疗等高端领域的创新发展，开拓新产品，提升了钛产品的知名度，钛的应用领域取得了突破。
四川云南地区：依托攀枝花钒钛资源，以及昆钢的区域优势，形成了新的钛行业聚集区，以钛矿为基础延伸钛深加工产业链。
广东及江浙地区：以民用产品集散地的优势，将目光集中到钛的日用品开发及钛民品的创新上，力求开发出新产品，为钛的应用拓宽道路。
2.2经营形式分析
2016年我国的钛行业在经济下行.低端产品产能过剩.需求低迷.环保压力等重压之下，整体钛行业延续2015年陕西180多家企业濒临停产或倒闭的状况，2016年，继续有一些企业因产品定位，以及市场疲软等原因濒临停产或倒闭。
在进出口贸易方面，海绵钛的进口量大幅增加（达到3182t），而出口量延续上一年的走势，出现大幅萎缩（-50.4%）的状况，这也反映出国内因高端续期增长，对国外海绵钛的需求出现爆发式增长，而国外对国产一般工业用海绵钛市场需求的疲软现状
目前国内高端需求用海绵钛.钛寒光的拼字与国外相比还有一定的差距，仍需大量进口。
通过近几年的胜寒实践，国内生产企业在钛带.钛丝和大于0.8mm厚的钛板的品质和价格方面，在国际市场上已具一定的性价比优势，逐渐在国际市场上占据一席之地。
国内近几年岁随着冷热轧钛板带生产线的陆续投产，产品质量逐步提高，也将逐渐替代进口的冷热轧钛带产品。
2016年，中国钛行业中仍有不少企业在困境中励精图治，顶着重重压力取得了骄人的成绩，走出了一条转型创新之路。
遵义钛业为适应市场的需求，率先在国内开发成功海绵钛小粒度产品。
海绵钛小粒度产品的品质主要物质，取决于还原蒸馏工序的工艺及装备水平，2016年，遵义钛业决定对十二吨炉进行工艺和设备的深度改造，其生产的海绵钛小粒度产品的品质和总量将得到进一步的提升。
另外，对原有的产品处理工序进行了升级改造，极大的提升了海绵太小粒度产品的质量保证水平和能力，根据用户的选择实现差异化.精品化的生产，满足了用户的需求，获得了用户的认可和好评。
朝阳金达钛业股份有限公司长期以来立足于以质量取胜，2016年，凭借金达牌小粒度海绵钛产品，成功入选工信部第一批制造业单项冠军示范（培育）企业。
其具有独立的小粒度海绵钛生产线，年生产能力三千吨，其小粒度海绵钛以杂质含量低，化学成分无稳定.松装密度低等特点，广泛应用于高端钛合金生产领域中。
朝阳百盛钛业股份有限公司2016年加大研发力度，其产品因海绵钛物理性状好，堆比重小，可塑性强，质量稳定从而成为波音.空客飞机尾翼的原材料供应商 。
南京宝色股份成功为GT公司签订四千多万元多晶硅冷氢化系统的反应器，与西门子公司签订三千多万元设备合同，已成为上述企业在中国大陆唯一的压力容器设备供应商。
江苏宏宝公司为中石化第二口试验井试制了七十吨钛合金油井管。
开发了大型水面舰船通信和南海通信工程用钛合金管。
2016年，中国钛行业出现了更加明显的差异化现象，钛行业显露出一批走高端航空航天和医疗等市场路线，重视市场和技术开发，产品向差异化和多元化发展，重视资本运作和行业认证，抢先上马关键尖端设备的中小型企业。
在石油用钛领域方面，鑫鹏源智能装备.中世高新.河北恒源祥钛业公司研发的大口径钛合金管取得了突破性进展，在钛市场低迷的背景下，国内钛材深加工市场，通过市场开拓，创新进取，仍创造出不少钛行业的亮点 。
2.3 市场供需及消费情况分析
在应用领域。2016年中国钛加工材在传统的化工，冶金.制盐等领域的用钛量均呈现出不同程度的减少，但在高端的航空航天.医疗和海洋工程等领域就出现了大幅增长的势头，分别增长了29.9%，107.5%和179.5%。
从总量上看，航空航天领域的增量最大增加了1657吨，海洋工程的增幅最大接近两倍，这也反映出国家的产业发展方向。以及我国钛加工材在高端领域的发展趋势，而船舶领域的增长幅度最小，说明我国钛加工材在该领域还有一定的应用瓶颈，在制定标准和材料体系等方面还有待进一步完善。
2016年，我国在航空航天医疗船舶和海洋工程高端领域的钛加工材需求量占到国内总产量的总用量的29.8%，比2015年提高了近一成，预计今后3-5年内上述高端领域的，总需求量将逐步超过传统的化工业钛需求。
三.2016年中国钛行业技术进步
宝钛集团：
围绕新型飞机发动机.深海空间站.航天.航空.舰船.核电.汽车用新型钛合金等领域，开展了国家重大科技专项，863计划项目，火炬计划，军工配套等五十多项国家重大科技项目。
《4500米载人潜水器t C4在人，球壳制造技术研究》，已全面完成课题研制任务，并得到国家领导人的充分肯定和高度评价。
国家科技重大专项“核电站凝汽器用钛材研制及应用研究”，课题通过了国家能源局组织的验收，以实现核电用钛带，钛焊管钛钢复合板订货596吨。
以市场为导向，相继研制出的航空结构件用Ti-6Al-4V钛合金大直径棒材和超塑性成形钛合金板材.航空航天用Ti-6Al-4V钛合金大规格中厚板等产品。
西部超导公司：
开展了高强度高韧高淬透性钛合金研制，突破了高强度高韧钛合金棒材制备关键技术；
实现了3d打印用高品质钛合金材料制备工艺及产业化，成功开发了多种3d打印用高品质钛合金材料；
突破了航空结构件用特种钛合金性能稳定性控制技术，显著提高了航空用特种钛合金的质量稳定性；
航空发动机用高温钛合金材料的研制，突破了高温钛合金工业级铸锭熔炼技术和大规模棒材锻造技术。
VAR炼模拟与熔炼工艺数据库的建立，为高端钛合金的研制和生产奠定了坚实的基础。
宝鸡鑫诺新金属材料公司：
高性能应用钛板材荣获宝鸡市科技进步奖，应用钛及钛合金棒材荣获2006年陕西名牌产品。
钛合金棒材采用对轴螺旋式高精度矫直技术，直线度一次性达到0.1-0.2mm/1000mm，棒材直径偏差达h7级以内。
丝材采用特殊的热处理（强化）工艺，使其抗拉强度达到1200—1300MPa且与塑性良好的匹配，有效的满足了市场高强度丝材的需求。
中船重工第7254研究所承担的“大厚度，超大厚度，和薄壁钛合金构件电子束精密焊接技术”在多项钛合金重大装备关键构件制造中解决了钛合金焊接缺陷控制.焊接变形控制和综合力学性能调控的难题，已成为应用在XX弹翼.尾翼.卫星推力器栅极.载人深潜器.深海空间站，多晶硅还原炉等产品制造中。
2016年中船重工725所牵头5项潜委国标编制，为助力海洋建设，固我海疆提升了科技之力。
彭鑫源智能装备集团有限公司：
其开发的TC4热轧无缝管集成工艺技术经科技部专家组的评审达到国家先进水平并取得了科技部颁发的证书。
公司现已具备生产多种材质，多种规格系列的钛及钛合金无缝管产品能力，综合成材率达到95%，性能合格率达98%。
致力于技术创新与技术开发，研发的科技成果经权威专家组评审达到国际先进水平有5项，国内领先水平8项，国内先进水平1项，取得发明专利26项。
南京宝泰特种材料股份公司：
研发的电站用热交换器钛钢爆炸复合板获得中国爆炸行业协会科学技术一等奖，大面积多层锆钛钢爆炸复合板获中国有色金属科技三等奖。
参与制定的电力行业DL/T1590-2016”燃煤电厂烟囱用钛/钢复合板”行业标准于2016年2月发布.
3.4当前中国钛工业发展存在的突出问题和对策建议
① 中低端钛产品过剩
② 行业推广应用和企业市场开发不足
③ 产品稳定性与国外有很大的差距
④ 同质化
四.当前存在的突出问题和对策建议
① 针对航空发动机用550℃及以上的耐热钛合金体系基础研究不足，工程化进展缓慢：制约了耐热钛合金在新型号航空动力系统的装机应用。
② 船舶及海洋工程用钛合金尚未建立完善的钛合金材料应用体系，目前国内钛合金牌号过于复杂，现有性能数据积累无法有的放矢设计部门提供选材依据。
③ 短流程，低成本的高性能钛合金棒材及锻件工程化制备设的制备技术研究不足，实现低成本制造是高性能钛合金推广应用的突破口亟待开展应用部门与实体钛加工企业的协同技术创新，充分发挥钛企业的加工装备优势，通过供给侧创新释放产能，降低过高的加工成本。
④ 现有钛合金技术标准（国标.国军标）无法满足新，合金牌号和当前应用的需求，亟待开展对钛合金限行标准的修订，结合型号需求新增专用标准。
⑤ 原材料质量稳定性，钛合金铸锭熔炼用中间用合金的成分均匀性和批次稳定性差，国内多元中间合金的开发，制备能力薄弱。
⑥ 需加大科技创新力度，提高海绵钛的稳定性和零级品率，提高先进钛合金及其加工技术，攻克钛及其合金加工材性能均匀性.稳定性.批量一致性和技术难题，促进钛加工材产品性能全面升级。从而实现由规模扩张的粗犷式增长向提升品质和技术含量的内涵增长的模式转变，从而满足在航空航天，医疗和船舶等领域对高性能钛材的需求。
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